Углублённая проверка инвестиционного портфеля
Анализируйте свой текущий инвестиционный портфель, оценивайте риски и определяйте возможности для оптимизации
Введите информацию о вашем текущем инвестиционном портфеле для анализа его структуры, оценки рисков и получения рекомендаций по оптимизации.
Активы в портфеле
Дополнительная информация
Результаты анализа портфеля
Общая информация
Распределение по классам активов
Оценка диверсификации
7.5
Общая оценка диверсификации
(по шкале от 1 до 10)
Диверсификация по классам активов
Географическая диверсификация
Секторальная диверсификация
Валютная диверсификация
Рекомендации по оптимизации портфеля
Балансировка портфеля
Рекомендуется увеличить долю облигаций для лучшей сбалансированности портфеля. Целевое соотношение акции/облигации для вашего риск-профиля: 60/40.
Внимание к рискам
Обнаружена высокая концентрация в технологическом секторе (45% портфеля). Рекомендуется диверсифицировать вложения, добавив активы из других секторов.
Возможности для улучшения
Рассмотрите возможность добавления ETF на развивающиеся рынки для повышения географической диверсификации и потенциальной доходности.
Регулярный пересмотр
Рекомендуем пересматривать структуру портфеля каждые 6 месяцев или при значительных изменениях на рынке. Следующая рекомендуемая дата ребалансировки: май 2026.
Почему важен анализ инвестиционного портфеля?
Регулярная проверка и оптимизация инвестиционного портфеля помогает повысить доходность и снизить риски
Оценка диверсификации
Анализ помогает определить, насколько хорошо ваш портфель диверсифицирован по классам активов, секторам и географическим регионам. Правильная диверсификация снижает общий риск портфеля и защищает от локальных кризисов.
Контроль рисков
Регулярный анализ позволяет выявлять скрытые риски в портфеле, такие как чрезмерная концентрация в одном активе или секторе, несоответствие вашему риск-профилю или избыточная волатильность, и своевременно их корректировать.
Ребалансировка
Со временем структура портфеля меняется из-за разной доходности активов. Регулярная ребалансировка помогает поддерживать целевое распределение активов, соответствующее вашим инвестиционным целям и риск-профилю.
Нужна профессиональная помощь?
Наши финансовые консультанты проведут детальный анализ вашего инвестиционного портфеля и разработают индивидуальные рекомендации по его оптимизации.
Записаться на консультацию